對於呂布來說，在這頭剛收了袁術二十萬斛糧食，這邊又收到了劉備的求援信，真是艱難的抉擇。陳宮認為，袁術不值一提，劉備才是一代梟雄，應該放任袁術幹掉劉備才對。不過呂布不這麼想，想當初呂布人生低穀的時候曾經去投奔過袁術，結果袁術不接納，這是一個過節；後來袁術許給呂布大批物資，又不兌現，這是另一個過節。既然袁術涮過呂布一次，呂布決定也涮袁術一次。收了袁術的東西，但不給袁術辦事。
不給袁術辦事得有個理由啊，呂布就想到了一個絕佳的理由。呂布宴請劉備和紀靈喝酒，席間扮演了和平衛士的角色。然後跟雙方約定，把方天畫戟立在院門外一百五十步處，隻要呂布能用弓箭射中方天畫戟的小枝，雙方罷兵，射不中雙方再打自己不管。
這一招太絕了，紀靈是射不中，因此不能說呂布有私心。但是呂布對自己的本事很了解，小菜一碟啊。隨便一箭就完成了這個“轅門射戟”的壯舉，救劉備於危難當中，讓紀靈沒脾氣的回家複命。呂布意味深長的對劉備說，這回我救了你，以後你發達了別忘了我。
袁術對這個事情很生氣，白白送給呂布二十萬斛糧食，誰知道呂布收禮不辦事，根本不是一個好的官員作風。袁術決定發兵徐州，滅了呂布和劉備。紀靈一琢磨，趕緊勸住。這種任務如果下達下來，肯定得讓紀靈去。紀靈實在是不想跟呂布這種恐怖的對手交手，更何況還有一個自己搞不定的關羽。因此一個武將紀靈，被逼的成了謀士，他給袁術出了個主意，再次調戲徐州。
紀靈的辦法就是和親，讓袁術的獨生兒子和呂布的獨生女兒結婚。這樣兩家就是親家，那共同對付劉備這個外人，絕對沒有任何問題。
袁術派出韓胤去徐州下聘禮，跟呂布提親。呂布喜笑顏開的把禮物收了，但是對和親這事可沒有主意。這得找個謀士問問啊，呂布想了想，還是問孩她媽吧。陳宮都想不出“轅門射戟”的點子，可見智謀一般。
就這樣，呂布沒有去問陳宮的意見，而是去問自己的大老婆嚴氏。嚴氏的意思很明確，交朋友就得交有實力的，答應這門親事。接著，陳宮去見了韓胤，開門見山的挑明了要對付劉備的想法。和韓胤約定速速把呂布的女兒先嫁到壽春，其他的事日後再說。然後陳宮去見呂布，說唯恐定下婚期被諸侯劫掠結婚隊伍。因此要求呂布馬上把閨女送到壽春。呂布又和嚴氏商議，最後總一致決定按陳宮說的辦。
不過就在送親隊伍沒走多遠的時候，徐州士大夫階層的前輩陳珪得到了消息。陳珪傾向於劉備，因此要搞黃這件事。陳珪去見呂布，鋪墊完畢之後，陳珪直接說道呂布最在意的一件事。如果袁術拿呂布的閨女要挾呂布怎麼辦？殺不殺劉備倒在其次，萬一再把那二十萬斛糧食要回去呢？
呂布徹底懵了，他不得不慎重考慮這件親事。答應了，容易受製於人。不答應，那就是得罪袁術。呂布多希望這件事情沒有發生，太傷腦筋了。因此呂布盡量保持這件事沒有發生時的狀態，召回送親隊伍，監禁韓胤。既不聽陳宮的去和親，又不聽陳珪的殺韓胤，就這麼幹耗著。呂布可算是明白了，這徐州太守，真不是人做的。一邊要和劉備鬥智鬥勇，一邊提防著張飛在背後搞事。還必須得和袁術這樣的大流氓搞關係，幸好曹操還沒找上門來。呂布心情正不好，就在這時候，一件事打破了徐州的平衡。原來是張飛奪了呂布的一百五十匹好馬。呂布勃然大怒，本著煩惱能少一件就少一件的原則，呂布決定借這個機會把劉備驅逐出境，專心和袁術周旋。
劉備當然不是呂布的對手，最終還得采納了孫乾的計策，離開小沛投奔曹操。對於曹操而言，帳下大多數謀士建議殺掉劉備。隻有郭嘉力主保住劉備，用劉備給天下群雄做個樣子，有困難找曹丞相。
在三國的世界裏，沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人。別管曹操以前和以後多麼的恨劉備，此刻曹操還得和劉備一起滅掉呂布。不過在滅呂布之前，曹操突然遇到了一件小插曲，打亂了曹操的計劃，
董卓時代
想當初董卓手下有四個手握重兵的大將，分別是李傕、郭汜、樊稠、張濟。比起當初的呂布、華雄、徐榮之類，這四個算是董卓西涼軍中的實力派。其中樊稠是最倒黴的，因私放馬騰，被老戰友李傕、郭汜在酒宴上殺死，嚇得張濟跑到弘農。後來李傕、郭汜內訌，實力削弱。張濟又堂而皇之的去勸架，還想把皇帝這張王牌弄到弘農去。最終李傕、郭汜被曹操打的上山落草，張濟也沒能拿到皇帝這張王牌。
作為後董卓時代唯一的西涼係軍閥，張濟也沒閑著，為了爭霸天下，延續董卓時代西涼兵馬的榮光，張濟毅然決然的兵發南陽，進攻袁術。張濟是個好統帥，因為他打仗總是喊著“跟我衝！”然後衝鋒在前。比起那些喊著“給我上”的將領，張濟也是蠻拚的。
不過衝鋒在前雖然猛，但是危險無處不在。當年的孫堅是個例子，如今的張濟也是個例子。張濟很不幸的被流矢射中，連仇人是誰都不知道就掛了。張濟死後，繼承人是他的侄子張繡。張繡任用賈詡，占據宛城（今何楠省楠洋市腕城區）一帶。由於宛城距離許都（今何楠省徐暢市）非常近，張繡想起了當年張濟的願望，籌劃著突襲許都，劫走漢獻帝號令群雄。不過張繡的口號過於高調，讓曹操提前得到了消息。
曹操也很鬱悶，打呂布吧，還怕張繡襲擾後方。打張繡吧，呂布又擅長趁火打劫。畢竟上次呂布趁曹操攻打徐州而突襲兗州的事情就在眼前，讓這位剛對著劉備誇下海口滅呂布的曹丞相犯了難。
荀彧經過對呂布節操的縝密分析，認為呂布是典型的有奶便是娘。給他點好處，自然能讓他按兵不動。曹操根據呂布的實際需求，派人去正式冊封呂布為平東將軍，又做了和事佬，幫他和劉備勸架。
接著，曹操帶領十五萬大軍征討張繡。張繡趕緊問賈詡該怎麼辦？賈詡決定立馬投降，就張繡那仨瓜倆棗，根本不夠曹操砍的。張繡從諫如流，當即帶著部隊投降了曹操。曹操對於張繡的投降很滿意，這就是傳說中的不戰而屈人之兵。因此曹操給了張繡高規格的禮遇。曹操和張繡在宛城中喝了好幾天的酒，雙方關係融洽，氣氛和諧。