且說孫策既死，孫權哭倒於床前，張昭勸道：“此非將軍哭時，將軍宜一麵治喪事，一麵理軍國大事。”
孫權乃收淚，張昭令孫靜理會喪事，請孫權出堂，受眾文武謁賀。這孫權生得方頤大口，碧眼紫髯，孫權承孫策遺命，掌江東之事，經理未定。
是夜吳郡城中孫權府內，於吉坐於主坐之上，孫權躬身立於旁邊，於吉此刻臉上帶笑的對孫權說道：“你的事情我已經幫你做到了，我的事你何時兌現承諾？”
孫權笑著說道：“這個請妖使放心就是了，如今我為江東之主，我定會實現諾言，但請妖使大人安心等候便是！”
於吉聞言大笑起來，他起身拍了拍孫權的肩膀，孫權身體欲發恭敬，於吉笑過後，身體瞬間消失孫權帶於吉走後，他仿佛便了一張臉，昏暗的燈火下映襯著孫權的臉，滿是森然。
而周瑜在孫策死後，心裏很難受，夜空裏，他一身紅衣負手而立於吳郡城上，他目光望向遠方，想起孫策臨終所托，周瑜握緊拳頭在心中低聲說道：“伯符你放心吧，我會好好輔佐仲謀的！”
第二日周瑜來到孫權住處向孫權舉薦一人，孫權問是何人。原來此人姓魯，名肅，字子敬，臨淮東川人。此人胸懷韜略，腹隱機謀。早年喪父，事母至孝。而且其家極富，嚐散財以濟貧乏。
孫權聽了後立即命周瑜往聘，周瑜奉命親往，見魯肅敘禮畢，具道孫權相慕之意，魯肅從其言，同周瑜來見孫權。
孫權見魯肅之後甚敬之，與之談論，終日不倦，一日，眾官皆散，孫權留魯肅共飲，至晚同榻抵足而臥，足見孫權對魯肅的看重！
這日魯肅又薦一人見孫權，此人博學多才，覆姓諸葛名瑾，字子瑜，琅琊南陽人乃昔日諸葛家的長子，孫權聽了立刻拜之為上賓。
卻說曹操在許都聞孫策已死，欲起兵下江南，侍禦史張紘諫道：“乘人之喪而伐之，既非義舉；若其不克，棄好成仇：不如因而善遇之。”
曹操然其說，即奏天子封孫權為將軍，兼領會稽太守，又令張紘為會稽都尉，齎印往江東。
孫權大喜，又得張紘回吳，即命與張昭同理政事，張紘又薦一人於孫權，此人姓顧，名雍，字元歎乃昔日琴劍雙絕蔡邕之徒，其為人少言語，不飲酒，嚴厲正大，孫權見了認命為郡丞，行太守事，自此孫權威震江東，深得民心。
且說陳震回見袁紹，具說孫策已亡，孫權繼立。曹操封之為將軍，袁紹大怒，遂起冀、青、幽、並等處人馬七十餘萬，複來攻取許昌。
卻說袁紹興兵，望官渡進發，夏侯惇發書告急，曹操聞報起軍七萬，前往迎敵，留荀彧守許都。
袁紹兵發之時，田豐從獄中上書諫道：“今且宜靜守以待天時，不可妄興大兵，恐有不利。”
逢紀知道後說道：“主公興仁義之師，田豐何得出此不祥之語！”
袁紹因怒，欲斬田豐，眾官告免，袁紹恨道：“待我破了曹操，明正其罪，在來殺他！”
當日袁紹催軍進發，旌旗遍野，刀劍如林，大軍行至陽武，下定寨柵。沮授說道：“我軍雖眾，而勇猛不及曹軍；曹軍雖精，而糧草不如我軍。曹軍無糧，利在急戰；我軍有糧，宜且緩守。若能曠以日月，則曹軍不戰自敗。”
袁紹聽後大怒道：“田豐慢我軍心，我回日必斬之。你如今又如此，難道不怕死麼！”
袁紹說完對左右喊道：“來呀，將沮授鎖禁於軍中，待我破曹之後，與田豐一同治罪！”
沮授無言，黯然神傷，眾人看袁紹憤怒皆不敢言，袁紹於是下令，將大軍七十萬，東西南北，周圍安營，連絡九十餘裏。
細作探知虛實，報至官渡，曹軍新到，聞之皆懼，曹操與眾謀士商議，荀攸起身說道：“袁軍雖多，不足為懼。我軍精銳之士，無不一以當十，但利在急戰，若遷延日月，糧草不敷，我軍必將陷於苦戰。”
曹操點頭說道：“公達所言正合我意。”
當日曹操傳令軍將鼓噪而進，袁紹引軍來迎，兩邊排成陣勢。
審配撥弩手一萬，伏於兩翼，弓箭手五千，伏於門旗內，等他命令齊發，此刻三通鼓罷，袁紹金盔金甲，錦袍玉帶，立馬陣前，左右排列著張郃、高覽、韓猛、淳於瓊等諸將，旌旗節鉞，甚是嚴整。
曹軍陣上門旗開處，曹操出馬，許諸、張遼、徐晃、李典等，各持兵器，前後擁衛。
曹操以鞭指袁紹道：“本初，我於天子之前，保奏你為大將軍，今日何故謀反攻我？”
袁紹於陣下怒道：“你托名漢相，實為漢賊！罪惡彌天，甚於莽、卓，今誣我造反，可還記昔日之約！”
曹操聞言皺眉說道：“你我之間相識已久，難道真要走到這一步麼！”
袁紹聽了沉聲說道：“阿瞞，身在亂世之中，你我之間別無選擇，今日你我就做個了解！”
曹操見袁紹說的如此決絕，他知道他們二人之間再無回旋餘地，這一路行來，昔日好友盡皆反目成仇，唉，曹操歎息一聲他一揮手，曹軍陣中，張遼提刀出戰！
張遼一出，袁軍陣中張郃躍馬來迎，二人鬥了四五十合，不分勝負，曹操見了，不由暗暗稱奇，這時許褚見張遼久戰不下縱馬舞錘直出助戰，袁紹那裏高覽挺槍接住。
這四員將捉對兒廝殺，曹操令夏侯惇、曹洪，各引三千軍，齊衝袁陣，審配見曹軍來衝陣，令旗一揮，隻見袁軍陣中兩下萬弩並發，中軍內弓箭手一齊擁出陣前亂射。曹軍如何抵敵，望南急走。
袁紹驅兵掩殺，曹軍大敗，盡退至官渡，袁紹移軍逼近官渡下寨，袁紹更於各寨內選精壯軍人，用鐵鍬土擔，齊來曹操寨邊，壘土成山。
曹營內見袁軍堆築土山，欲待出去衝突，被審配弓弩手當住咽喉要路，不能前進，十日之內，築成土山五十餘座，上立高櫓，分撥弓弩手於其上射箭，曹軍大懼，皆頂著遮箭牌守禦，土山上一聲梆子響處，箭下如雨，曹軍每日都有人被袁軍射殺營內，曹軍士皆蒙楯伏地，袁軍呐喊而笑。
曹操見軍慌亂，集眾謀士問計。劉曄開口說道：“可作發石車以破之。”曹操令劉曄進連夜造發石車數百乘，分布營牆內，正對著土山上雲梯，候弓箭手射箭時，營內一齊拽動石車，炮石飛空，往上亂打，袁軍士卒無躲山處，弓箭手死者無數，皆為肉泥。
袁軍皆號其車為“霹靂車”，從此袁軍不敢登高射箭，審配又獻計令軍人用鐵鍬暗打地道，直透曹營內，號為“掘子軍”，曹兵望見袁軍於山後掘土坑，報知曹操。曹操連夜差軍掘塹，袁軍掘伏道到塹邊，皆不能入，空費軍力。
卻說曹操守官渡，自八月起，至九月終，軍力漸乏，糧草不繼。意欲棄官渡退回許昌，遲疑未決，乃作書遣人赴許昌問荀彧，荀彧以書報之，書略雲：“承尊命，使決進退之疑。愚以袁紹悉眾聚於官渡，欲與明公決勝負，公以至弱當至強，若不能製，必為所乘：是天下之大機也。紹軍雖眾，而不能用；以公之神武明哲，何向而不濟！今軍實雖少，未若楚、漢在滎陽、成皋間也。公今畫地而守，扼其喉而使不能進，情見勢竭，必將有變。此用奇之時，斷不可失。惟明公裁察焉。”
曹操得書大喜，令將士效力死守，這日袁紹軍約退三十餘裏，曹操遣將出營巡哨，有徐晃部將史渙獲得袁軍細作，解見徐晃，得知袁軍大將韓猛準備運糧至軍前接濟，徐晃便將此事報知曹操。
荀攸聽了之後說道：“韓猛匹夫之勇，可遣一人引輕騎數千，從半路擊之，斷其糧草，袁軍必自亂。”
曹操聽了遂差徐晃帶史渙並所部兵先出，後使張遼、許褚引兵救應，當夜韓猛押糧車數千輛，解赴袁紹大寨。
正走之間，山穀內徐晃、史渙引軍截住去路，韓猛飛馬來戰，徐晃接住廝殺，史渙便殺散人夫，放火焚燒糧車。
韓猛抵當不住，撥回馬走，徐晃催軍燒盡輜重。袁紹軍中，望見西北上火起，正驚疑間，敗軍投來訴說糧草被劫！袁紹聽了急遣張郃、高覽去截大路，正遇徐晃燒糧而回，恰欲交鋒，背後張遼、許諸軍到，曹軍兩下夾攻，張郃二人抵擋不住，退回大營，曹軍四將合兵一處，回官渡寨中，曹操大喜，重加賞勞。
卻說韓猛敗軍還營，袁紹大怒，欲斬韓猛，眾官勸免，審配開口說道：“行軍以糧食為重，不可不用心提防。烏巢乃屯糧之處，必得重兵守之。”
袁紹點頭於是遣大將淳於瓊，部領督將眭元進、韓莒子、呂威璜、趙睿等將，引二萬人馬，守烏巢。
淳於瓊自從何進死後，居於袁紹之下，每每想到昔日之事，他便縱酒消愁，這日他領了袁紹軍命至烏巢，終日與諸將聚飲不提。
且說曹操軍糧告竭，急發使往許昌教荀彧作速措辦糧草，星夜解赴軍前接濟，使者齎書而往，行不上三十裏，被袁軍捉住，縛見謀士許攸。
許攸當下搜得使者所齎曹操催糧書信，徑來見紹道：“本初，如今阿瞞屯軍官渡，與我相持已久，許昌必空虛，若分一軍星夜掩襲許昌，則許昌可拔，而阿瞞可擒！今阿瞞糧草已盡，正可乘此機會，兩路擊之。”
袁紹聽了皺眉說道：“阿瞞詭計極多，此書怕是誘敵之計。”
二人正話間，忽有使者自鄴郡來，呈上審配書。書中先說運糧之事，後言許攸在冀州時，嚐濫受民間財物，且縱令子侄輩多科稅，錢糧入己，今已收其子侄下獄。
袁紹見書臉色變化，許攸不明其故正要上前問訊，隻見袁紹大怒道：“許攸，濫行匹夫！有何麵目於我麵前獻計？！你與曹操有舊，想今亦受他財賄，為他作奸細，本當斬首，念在往日情分上，今權且寄頭在項！可速退出，今後不許相見！”
許攸默然而出，他失魂落魄仰天歎道：“忠言逆耳，豎子真不足與謀！我子侄已遭審配之害，我又何顏複見冀州之人！”