三天的準備時間到了，路卡利歐在一片空地上等待小智和利歐路的到來，過了一會，他們就來了。
（抱歉了，讓你久等了。）小智說。
（嗯，我弟弟看上去比以前好多了，謝謝你的幫助，不然我弟弟也不會因此脫胎換骨。）路卡利歐說。
（它可是我未來的搭檔，我不訓練它，怎麼行呢？而且我可是要打敗你！）
（哥哥來吧！我會打敗你的！）利歐路還有些害怕，但是一想到小智對它的信任，它就不再害怕了，因為，它沒有理由害怕，更不能害怕！
（看起來終於有所成長了呢，讓我看看，你現在的成長吧！）
路卡利歐使出波導彈攻擊利歐路，利歐路沒有及時反應，被打飛了。
（模仿！）
利歐路使出模仿，模仿它的波導彈反擊，不過路卡利歐輕鬆抵擋。
（發勁！）
兩邊同時使出發勁，但是在力量上，還是路卡利歐更強大，將利歐路打飛。
（嘛，畢竟才三天，就算變強了，也強不到哪去。）路卡利歐看到自己的弟弟有所成長很是欣慰，但是要打敗他，果然還是早得很。
（那可未必，火焰踢！）
（竟然會這招？那又如何！）
利歐路和路卡利歐分別使出火焰踢和增強拳，結果是它被踢飛。
（這個火焰踢的威力不錯，但還不夠！）
（吸收拳！）
增強拳和吸收拳碰撞，結果竟然是不相上下，不過小智很清楚，增強拳是越使用越強，雖然不像滾動那樣一下子大幅提升攻擊，但下一次再用，威力可就不止這麼點了。
（讓我看看你如何讓我弟弟接住這一拳！）路卡利歐再次使出增強拳，打算將它弟弟打倒，雖然它很抱歉，但它不能讓無能之人通過考核！
（就是現在！仰投！）
路卡利歐沒有想到，他弟弟竟然會借勢使出仰投，把它扔了出去。
（上吧！波導彈！）
更讓它沒有想到的是它弟弟竟然學會了波導彈！波導彈對於路卡利歐來說非常容易掌握，但是對於利歐路來說，掌握難度非常高，目前的利歐路中，除了它，沒有誰掌握了！
路卡利歐被波導彈擊中，不過受到的傷害並不高，可能是掌握不久，無法發揮最大威力，即便如此，它還是受到不小的傷害。
（小看你了，人類！你叫什麼名字？）
（小智！真新鎮的小智！）
（你通過第一道考核了，恭喜你。）
（誒？這樣就通過了？）
（當然，不過接下來的第二道考核，可沒那麼簡單，弟弟，帶它去第二道考核所在地。）
（好的，跟我來。）
利歐路帶著小智來到一個高台，說：（第二道考驗依舊是和我一起完成，這一次的考驗很難，需要你站在這個高台上和我一起完成。）
（看起來沒什麼難的。）小智和利歐路走到高台上，才知道這並不是表麵看上去那麼簡單，這個高台平常看起來挺穩的，但是小智他們一站到上麵去，高台就開始晃動，雖然晃動頻率不高，但足以讓人無法站穩了。
（這次的考核是嗚哇哇）利歐路差點就摔了下去，小智趕緊抓住它，不讓它掉下去。
（謝謝，對不起。）
（沒事沒事，說說吧，這次的考驗是什麼？）
（這次的考驗，是讓我們兩個凝聚一枚波導彈。）
（這有什麼難的，別說站在這種高台上了，就是讓我在岩漿中間凝聚波導彈都是輕而易舉的。）小智覺得這個考驗太簡單了。
（不是啦！我的意思是！我們兩個凝聚一枚波導彈！）
（我們兩個一起嗎？試試看了。）
剛一嚐試，小智就發現問題了，他和利歐路的波導出現了排斥現象，不過這種排斥是他的波導對利歐路的波導的排斥。
（那個那個對不起）
（不不不！該說對不起的是我啦！我好像在排斥你的波導！）小智感到很奇怪，平常他和皮卡丘它們使出波導共鳴的時候並不會出現這種奇怪的排斥，和小修他們也是如此，但不知道為什麼，麵對他的這個利歐路搭檔，卻會出現這種奇怪的現象。
（其實是正常的，因為你和我是唯一會排斥對方的，所以）
（隨便了！再來！）
可惜試了好幾次，不但沒有成功，反而開始爆炸，將他們炸飛台下。
（怎麼會這樣啊！難不成亞朗先生也遇到過這種情況！那他當初是怎麼通過考核的？）
（我怎麼知道，總之，隻能繼續想辦法了。）不服輸的小智和利歐路再次站在高台上繼續嚐試，在遠處觀看著一切的亞朗和大長老為小智的表現感到失望。
（這可不行呢，雖然一開始那個孩子也出現這種情況，但是他隻失敗一次，馬上就克服了。）大長老說。
（我當初也是失敗一次就通過了，唉真不想承認自己的徒弟這麼笨，到現在都還沒找到關鍵。）亞朗說。
（你覺得他能成功嗎？）
（隻要找到關鍵就可以了。）
小智和利歐路還在嚐試，可惜依舊失敗，漸漸地，小智好像注意到什麼。
（等一等！先停一下！我好像明白了為什麼我們的波導無法融合在一起了！根本就沒有這個必要！）小智說。
（誒？這是什麼意思？）
（我們不需要強行融合！隻要保持平衡就行了！你看好了！）小智不再選擇和利歐路的波導融合，而是選擇和利歐路的波導取得平衡，最終終於凝聚出一枚波導彈了。
（呦西！成功了！）（太好了！竟然真的成功了！）
亞朗和大長老看到小智他們成功，並沒有感到高興。
（奇怪，這個孩子按道理說應該是和最適合小智的利歐路了，為什麼他們的波導始終不能融合，因此演變成了共存？）亞朗感到很奇怪，他用波導勘察過了，他們兩個是最佳搭配，按道理說，隻要利歐路對小智產生信任，他們的波導就能融合，可為什麼還是不行呢？
（我問一下，這孩子體內的那股力量是怎麼回事？）大長老問。
（那股力量？哦！是賜予之力，莫非是因為賜予之力！）亞朗想到這麼一種可能。
（無論是什麼原因，他們已經通過第二道考核了，最後一道考核，也不知道這個孩子能不能通過？）
（看看了。）
一人一隻走到小智他們的麵前，大長老說：（接下來是最後一道考核了，你要學會波導的禁術：波導共振。）
（這是什麼招式？）小智問。
（一種用來短暫提升魔獸自身實力，並且可作為攻擊方式攻擊的招式，給對手造成巨大的傷害，當然，即便是提升魔獸實力也會給魔獸帶來不小的傷害。）
（納尼！為什麼要我學會這招！）小智不解的問。
（你不懂，孩子，路卡利歐聖地是是我們路卡利歐一直以來賴以生存的地方，如果這裏被人類發現，我們將會有滅頂之災，為了不讓人類發現我們，且不讓人類傷害我們，我們必須擁有這項能力，同樣，我們的波導勇者可以從我們這裏學習這個招式對抗他的敵人。）大長老說。
（開什麼玩笑！那種東西誰要學啊！）小智無法接受這種會損害寶可夢生命的招式。
（小智，你沒有一個強大到你無法打敗的敵人需要打敗嗎？）亞朗問。
（有。）
（對手是他的話，這招你最好學會，畢竟如果要打敗對方的話，學會這招對你今後打敗應該會有幫助。）
（可是）
（要打敗對方，你需要強大的力量，你的夥伴也是如此，但是目前，你需要盡快變強，保護你的同伴，不是嗎？）
小智無言以對，一直以來，他們為了對付，均受到不同程度的傷，無論是誰，甚至因此還的不少城市被毀滅，他開始動搖了，學會這招或許對於他今後對付的確很有幫助，但是
（你要是不想學的話，也沒有關係，雖然因此你無法成為波導勇者就是了。）大長老說。
思考許久，小智最終說：（不好意思，我不打算當波導勇者了，非常抱歉，那個招式我果然不想學習，不過我想帶走利歐路，可以嗎？）
（隻要這個孩子想跟著你，你可以帶它離開。）
（你願意跟著我嗎？利歐路？）
（當然了！隻要隻要你別嫌棄我是愛哭鬼就行了。）
（這幾天的訓練你確實老是在哭，不過你都挺過來了不是嗎？）
（我）
（所以啊，你願意做我的寶可夢嗎？做我的夥伴嗎？）
（是！）
（在離開之前，能幫我們看看一個東西嗎？）大長老突然叫住要離開的小智說。
（東西？什麼東西？）
大長老帶小智來到究極之洞的洞口，小智震驚到把蒙眼睛的布拿掉，說：“這不是究極之洞嗎？竟然會出現在這裏！”
（你還真的認識，雖然你在剛才也違反了規則，不過看在你認識這玩意的份上，我一定會讓你接受懲罰的。）
“不好意思，我認得這個，這個是究極之洞，通往其他世界的通道，從通道裏會跑出來自那個世界的究極異獸，它們很多實力都很強，精靈掌門人級的也有。”小智說。
（我們之前就遇到了好幾個，都已經趕跑了，等等！有什麼）大長老話還沒說完，就被什麼東西給踢飛了，小隻看清了踢飛大長老的東西。
“費洛美螂！”