時間回溯到小智和亞朗離開，前往路卡利歐聖地的時候。
（老師，隻是用波導探路也就算了，為什麼連說話都得用波導？）小智問。
（因為接下來我要帶你去路卡利歐聖地，路卡利歐聖地是一個特殊的小世界，隻有不斷維持波導，才能進入內部，所以除了擁有波導的人，一般人根本找不到路卡利歐聖地。）亞朗說。
（原來是這樣，以前夢幻還對我們說過小世界的事，那麼那個小世界是靠什麼維持的？）
（就是依靠利歐路和路卡利歐在維持，不怕告訴你們，那裏的路卡利歐可是有著冠軍級的實力，還不少呢，大部分是四天王級，你甚至可以見到擁有精靈掌門人級的路卡利歐。）
“真的嗎！”小智激動道都忘記用波導來說話了。
亞朗給他一記爆栗，說：（你忘了隻能用波導說話了嗎？）
（抱歉。）
（嗯，已經到了。）亞朗這時說。
（誒？到了！）小智正準備拿下蒙住眼睛的布，但被亞朗阻止，亞朗說：（路卡利歐聖地有一個不成文的規矩，不能用眼睛看，不能用耳朵聽，不能用嘴說話，無論是看聽說，都隻能用波導來實現。）
（這是什麼規則！）
（第一位波導勇者定下來的規則，說是為了保護路卡利歐聖地，隻要是想成為波導勇者的人，都必須遵循這個規則。）
（好麻煩，不過沒辦法了。）
（你們來了。）這時一個聲音在他們的腦海中回想。
（誰啊！是誰！）小智問。
亞朗突然單膝下跪，小智不太理解為什麼，不過還是照做了。
小智透過波導看到一個強大的路卡利歐向他們走來，或許它就是那個聲音的來源。
（老夫乃第116任大長老，歡迎，閣下應該是上一任的波導勇者吧，是穿越時空而來的吧，為了讓這個孩子成為這一任的波導勇者，對吧？）路卡利歐大長老問道。
（正是如此，我們為此感到慚愧，這個世道擁有強大波導的人太少了，能夠找到這個孩子，是我的榮幸。）亞朗說。
（沒有關係，這個孩子身上還有其他魔獸的波導，這是怎麼回事？）
（這個啊，名叫精靈球，可以吧寶可夢收進來，方便攜帶。）小智說。
（精靈球？寶可夢？說起來幾年前那個孩子也是這麼說這些詞，不過他的身上可沒有什麼精靈球。）
（等等！幾年前！那個孩子？難道說）
（沒錯，這個時代早已誕生了波導勇者，你們來晚了。）
（不是吧？）小智感到很失望，自己原來無法繼承波導勇者這個位置，不過既然如此，未來的夢幻為什麼還要他做出選擇？一想到這，他的腦袋就燒起來了。
（你還好嗎？孩子。）
（沒事，他偶爾這樣，不用在意。）亞朗說。
（不過，事實上那個孩子並不算真正的波導勇者。）大長老說。
（這是什麼意思？）小智不解的問。
（他沒有通過最後的考核嗎？）亞朗想到那個人失敗的可能。
（沒錯，最後的考核，他沒有通過，是個天才，可惜，最後的那招他沒有成功施展出來，所以他沒有及格，他本人也表示自己沒資格繼承波導勇者的名號，隻是因為我看這個時代好不容易誕生一個這麼有天賦的孩子，就幹脆先讓他當一段時間，等到哪天有人真正繼承了這個名字，再收回。）
（那麼如果我像他一樣，沒能通過的話，那麼我也是個半吊子了。）
（一點也沒錯，所以呢孩子，別讓我失望。）
（是！）
（首先，你先去找一個搭檔，也就是利歐路。）
（好的！）
這是一隻路卡利歐出現，說：（我來給您帶路吧，不然那些小孩子不知道。）
（謝謝啊。）
哪知路卡利歐帶著小智離開後，亞朗突然嚴肅起來，問道：（您有什麼是需要我幫忙的吧？）
（準確的說，有件麻煩事想請您解決。）
（您隻管提！）
（跟我來。）大長老帶著亞朗來到一個地方，這個地方有一個奇怪的洞，這個洞如果是小智，他一定認得，那個是究極之洞！
（這個洞一年前突然出現，然後從洞中跑出一大群奇怪的魔獸，它們很強，我們花了老大的勁才好不容易把它們趕走，但是這個洞一直沒有關上，那些魔獸開始時不時的出現，搞得我們身心疲倦，我想問問，您有見過這個洞嗎？）大長老問。
（很遺憾，我也沒有見過，或許小智會知道些什麼。）
（一個孩子的見解能多到哪去？）
（你們不和外界溝通，不知道外麵的變化，我的徒弟，是這個時代的怪物訓練家，他們不但擁有強大的實力，還有不遜色於大人的見解，我想他應該或多或少知道些什麼。）亞朗說。
（等到那個孩子結束考核再說。）
鏡頭轉向小智，在那個路卡利歐的帶領下，小智來到一個從波導來看應該是一個遊樂場的地方，這裏有非常多的利歐路和路卡利歐，利歐路們看到小智的到來，就知道一定是要成為波導勇者的人，全部撲倒小智的身上，希望小智能選擇它。
（哇等等！太多了！能不能先從我身上下來！）這麼多的利歐路撲在他的身上，就算是他也有些受不了，趕緊讓它們起來。
利歐路們乖乖的從小智的身上離開，用非常耀眼的星星眼（u002610023；u00269697；u002610023；）看著小智，雖然因為現在隻能用波導來看東西，看不到它們那閃耀的星星眼。
（那個，說是讓我自己選，怎麼個選法？有了！試試波導共鳴吧！看看哪隻利歐路會和我的波導產生共鳴。）
小智釋放出波導，結果隻是讓利歐路們更加靠近他，但是有一隻例外。
（咦？）小智感到很奇怪，那隻利歐路就像是在排斥他，或者說，排斥它的波導。
小智走到它的麵前，問道：（為什麼你在拒絕我？）
（因為因為那個嗚哇哇哇哇不能說啦！）利歐路突然哭了起來，讓小智變得手忙腳亂起來，趕緊安慰它說：（誒誒誒！你別哭啊！你哭什麼啊？）
（那個我）
（我來解釋吧，因為它就是你的搭檔，而且從現在起，就是第一道考驗了。）那隻給小智帶路的路卡利歐說。
（誒！這就開始考驗了！）
（沒錯，這就是考驗，指揮這個孩子，打敗我！）
（誒！我要跟你打？不可能不可能不可能的！我不可能打得過哥哥的！）那隻愛哭的利歐路說。
（你必須打敗我，不然他就無法通過考核，來吧，給你們準備時間。）
小智和愛哭鬼利歐路看向彼此，利歐路說：（那個那個我一定會全力以赴的！所以所以那個我會打敗打敗嗚哇哇哇果然做不到啊！）
（所以我拜托你了！別再哭了行不行？總之聽我的指揮戰鬥就沒問題的！相信我！）小智說。
（真的嗎？）
（當然了！我可是未來的精靈掌門人！這種事絕對沒問題的！）
（問題是，我目前也就連準四天王級都沒有，可我哥哥是擁有冠軍級實力的存在，真的沒問題嗎？）
（戴久卜！一定可以贏的！）雖然有些驚訝那隻路卡利歐的實力，但是在小智眼裏這一切都無所謂，隻要指揮恰當，就算隻有那麼點事裏也能打得過對方。
（真的沒問題嗎？一想到和哥哥對戰嗚哇果然不敢和哥哥對戰！）
（別膽怯啊！）
看到他們這個樣子，路卡利歐感到很失望，說：（算了，給你們三天的磨合時間，順便提升實力吧。）
（沒這個必要！利歐路！和我一起上吧！）
（不理不理不理！絕對不理！不可能打得過哥哥的！）
（這才沒有什麼可怕的！相信我！）
（那麼至少給我三天的時間。）
（好吧。）
小智帶利歐路來到一個瀑布，說：（修行吧！利歐路！）
（誒？現在就開始？太快了吧！而且是在瀑布下修行！）
（這個訓練是非常有效的！我以前和亞朗先生一直在瀑布下修行，效果甚佳！和皮卡丘也在瀑布下修行過！真的很棒的！你也來吧！）
（這個這個修行真的沒問題嗎？不會受傷吧？）
（沒事的沒事的！你是男子漢！這種小瀑布輕輕鬆鬆就能克服了！）
（不不不！這可不是什麼小瀑布啊！會受傷的！真的會受傷的！）
（戴久卜戴久卜！一起來吧！）小智把衣服脫掉後就拉上利歐路開始在瀑布下的修行。
（啊疼疼疼！我不行了！我要離開！）
（開什麼玩笑啊！這種程度就想放棄！還早得很呢！）
（真的很疼的！）
（好吧，我們找個衝擊力小一點的瀑布吧。）小智能感覺到利歐路真的受了點傷害，不過是被瀑布中摻雜的小石頭給砸中，小智沒有及時保護好它。
（真是抱歉，我真的太沒用了。）
（才沒有，相信我，你絕對沒問題了！你可是會成為我的搭檔的寶可夢！絕對沒問題的！）
（真的沒問題嗎？）
（絕對沒問題的！你可是要成為我的搭檔的寶可夢！）
利歐路從來都沒有想過小智竟然會如此信任它，明明它是個非常沒用的利歐路，竟然會有人信任它，還是完全沒有依據的信任，利歐路現在隻有一個想法：我想站在這個人類的身邊！成為配得上他的搭檔！