漢中郡，從南到北一共有九個縣城，分別是南鄭、沔陽、褒中、成固、安陽、西城、錫縣、上庸、房陵。
主要有三大城，南鄭、西城和房陵。三大城組成的要隘，將這漢中把守的是牢不可破，這是和其他的郡最不相同的地方。張魯坐鎮於郡都南鄭，大兒子張衛坐鎮於西城，巴人將領杜濩、樸胡、袁約等人聯合鎮守房陵。
割據漢中，以五鬥米道教化人民，建立政教合一的政權的張魯，眼見著馬超即將攻打過來，卻不是那麼的心急火燎。
張魯現在和原益州牧劉焉的關係也有點緊張，主要是張魯本來就是一教之主，又深得劉焉母親的敬重，在官途中，一路被劉焉開綠燈。坐上了漢中太守後，特別是最近幾年，因為在漢中發展的不錯，尾大不掉，稍微出現了點高傲的情緒。
現在新漢和成國的相繼建立，張魯和劉焉這對難兄難弟，直接被排除在新漢的接納範圍之內，他們這才感到少許的惶恐！
馬超有沒有給他們過機會，那是肯定的。
特別是龐統在這武都郡主持工作的時候，多次和他們交涉合作的事情。劉焉自持蜀地，地勢險要，易守難攻，根本不將龐統當一盤菜，假意的招待了幾回，最後甚至龐統的使者，都已經見不到劉焉了。有的時候是他的兒子劉璋出來應付一下，有的時候是他的主薄張鬆出來勾兌一下，從來不說合作的事情，又或者說合作的進展十分緩慢。按照張鬆的說法，這西涼一直都是以騎兵為主要兵種，而我們蜀地，崇山峻嶺，地勢險要，完全不用擔心這西涼的問題。
張魯就更加具體了。他連劉焉都不鳥了，現在怎麼會理龐統？
張魯這個人因為是一方教主，本來權力欲望都比較強盛，自然不願意服從任何人的調配。他也知道現在確實是一個亂世，就是在這樣的一個時代，自己這樣的做法，才會更容易成功一些。不管是誰擋在了自己的成功的路上，都是自己的障礙。
而且還有天然要隘秦嶺擋在中間，自己又是重兵把守，更不把之前龐統的說辭當回事兒。
龐統對這兩位的態度十分惱火，自己的工作推進不走，隻好不停地修築陰平道，收集相關資料，有的時候甚至需要自己親自實地考察，畫著西川地圖。
所以他們兩人都是給了龐統很不好的印象。甚至連假意地奉迎一下，都沒有。而且龐統在這一兩年的時間裏麵，也將這攻克的兩個地方的準備，做的比較充足了。而且這兩個人都是這種表現，確實也不用怎麼擔心，不過他們確實都有各自的優勢，別人的高傲和不屑都是有足夠的支撐條件的。
現在新漢終於開始對這漢中張魯宣戰。
劉焉也不敢再作壁上觀，不過依舊沒有多少的積極性，張魯這兩年確實也沒有給劉焉多少好的臉色看，這其實一直都讓劉焉比較頭疼。但是現在兩人就是一條線上的螞蚱，自然放下了先前的那些恩怨，早就秘密合謀過了。
一致認為，肯定是這新漢看中了這兩地的富庶，想要強占！
幸好成國的建立，這才讓他們看到了一絲對抗的希望。雖然說，認可了成國，便是謀反，但是張魯並不是什麼漢室宗親，便鼓搗劉焉投靠成國！
劉焉是漢室宗親，但也是一個耳根子很軟的諸侯，自己也沒有多少的本事。
本來這蜀地，雖然比較富庶，但是這個地方確實這些漢室宗親們最不願意來的一個地方，這裏在他們的印象裏麵都隻是蠻荒之地。隻是劉焉在這裏呆久了之後，才發現他的好，自己不想參與到這些爭霸的事情中去，在這裏自成一國，根本不用去管外麵的是是非非，落得清閑。現在既然有勢力已經威脅到自己這份清閑了，也不管什麼是宗親不宗親了，便也跟著承認了成國。
現在張魯被新漢進攻，劉焉接受了張鬆的建議，先看看，究竟這新漢有沒有實力，如果隻是一個紙老虎，便聯合張魯反攻，如果是隻真老虎，就放棄張魯直接據守成都！
不過張魯心中還是門清兒的，就算是自己不認可成國，隻要自己不想放棄漢中，都會被新漢派兵前來攻打的。
但是他實在沒有想到竟然是馬超親自來攻打！
這馬超還在西涼的時候，還隻是一個健勇的時候，張魯都聽說過馬超的威名，畢竟漢中與西涼是接壤的，關於韓遂和馬騰的信息，他還是主動地收集了不少！隨著馬超這兩三年的名聲日漸隆重，關於馬超的傳說也越來越多，張魯便經常以馬超為榜樣極力自己的子女的！所以，可以說他們一家對馬超都特別的熟悉！
然而就是這樣的一個人，現在竟然和自己是敵對！而且現在親自領著十萬大軍從長安殺了過來！
張魯收拾好了自己淡定的心情，心中也將馬超狠狠地咒罵了幾次了！
畢竟自己可是把其當做兒女的榜樣來宣傳的，現在竟然出現這麼個烏龍，這世事難料，真的讓人頗感不爽！
便隻好叫來自己的手下的謀士和大將，甚至自己的六個子女，一起來商討如何能夠從馬超的手中將這漢中保護下來！這可是自己這一輩之的基業，要是這漢中真的被馬超給弄走了，不僅僅自己這一輩子算玩完了，就連自己的子女、屬臣以及教民都會隨之灰飛煙滅！
要說這張魯有沒有本事，那還是相當不錯的，從一無所有，成為這一方太守，隻是將這麼一個小小的漢中，經營成一個實力不錯的諸侯屬地，還是很讓人刮目相看的。
張魯繼承其祖父的教法，教民誠信不欺詐，令病人自首其過；對犯法者寬宥三次，如果再犯，然後才加懲處；若為小過，則當修道路百步以贖罪。春夏兩季萬物生長之時禁止屠殺，又禁酗酒。他還創立義舍，置義米肉於內，免費供行路人量腹取食，並宣稱，取得過多，將得罪鬼神而患病。
所以漢中現在一切都是欣欣向榮的狀態，這便是政教合一的好處，百姓特別人容易被教化，百姓們能夠在身份上彼此認可，在行動上遵循教義，更加有利於管理。
但是就是這些比較好的勢頭，讓張魯產生了不少的驕傲的氣焰，原來他在劉焉的手下做官的時候，可是見過太多的蜀人的頑固不靈，各種蠻夷的難以教化。
但是到了自己的手上，卻能夠將這些巴夷教化！
所以肯定是要比那劉焉更有本事，隻是說自己沒有別人那麼好的命，不管是有多愚笨，都能夠成為一州之牧。這是張魯，為什麼會對這劉焉耍點小脾氣的最重要的原因。
張魯治軍，確實就像禰衡和龐統采集到的信息一樣，來學道者，初稱“鬼卒”，受本道已信，則號稱“祭酒”，各領部眾；領眾多者為“治頭大祭酒”。不置長吏，以祭酒管理地方政務。
作為治頭大祭酒之一的閻圃，是張魯手下比較有智謀的一位。
“教主，現在我教在這漢中還是有將近百萬的教眾，士兵的數量也在二十餘萬！我們還有一個十分巨大的優勢，來犯敵軍完全不知道我們的虛實。我們大可以打他一個措手不及，讓這新建的王朝不敢小瞧了我們。”
張魯整理了下自己的華貴的服飾，確實在這漢中，自己就是一個土皇帝，所以對這種安穩的生活確實十分滿足，所以他根本就不想打仗，正如閻圃所說，自己的實力確實已經超出了一個郡守，雖然說地盤不大，但是實力確實完全可以單挑一個州的。這些年，自己這韜光養晦，完全是給其他的諸侯表明了態度，自己沒有那麼多的想法，也最好不要來撩撥我！
當初得罪了劉焉，也是舉兵來攻，都被自己好好地教訓了一回，看來這一次也隻好給這個馬超長帶來見識了，區區十萬人馬，就想拿下我這漢中郡？一直以來張魯都想把這漢中郡，改個名字，這裏幾乎是一個人間樂園，如果能夠叫做漢寧郡，卻不更加符合現在的形態？
“馬超卻是非同凡響，號稱天命，肯定和劉焉之流，還是有著很大的差距，這次是考驗我們的時候了。閆治頭，你和其他的大祭酒們，好好商議一下，我們漢中，不僅僅士兵的人數較多，而且地勢也十分的險峻，這馬超他們人生地不熟，正是給他們迎頭一擊的時候，我建議，還是多打些遊擊戰，以騷擾為主，不要和他們對壘，這馬超現在可是這天下無雙的戰將，這也是他們為什麼敢來攻我漢中的最大的依仗，畢竟是馬超啊，我以前這就算過，此人運道十足，現在看來，確實如此！”
“教主法力高強，讓人欽佩。請教主放心，我們早就做好了防禦工事，他想要來到這南鄭，前麵可有九曲十八彎的連環陣，巴山巴水的迷魂陣，山高地線的秦嶺，不管他走哪一條路，都不是那麼容易的！”