第三幕開始上演，此時“魅影”把“克裏斯蒂娜”引誘到了地下湖心的屋內。舞台上的迷霧消散了，地底的燈從舞台上升起，一排排蠟燭點亮了舞台。音樂緩和，氣氛溫馨起來。
“魅影”要向“克裏斯蒂娜”吐露自己的愛意：“夜晚降臨，興奮你種種感覺.....黑暗到來，喚醒你想象活躍......解除你的警覺，把種種疑慮拋卻......緩緩悠悠顯露夜的本色......”
他深吸一口氣，陶醉的唱：“徐徐.......緩緩......夜之炫魅舒展......”
“感受......品味......溫柔暗夜輕顫......”他靠近舞台上的“克裏斯蒂娜”，在她耳邊輕輕吹氣......
“躲避白晝刺目的光芒.......思緒逃離冷漠日光......”
“側耳聆聽夜之樂章......”
她能感受他在舞台上踏著優雅的步伐，她能聽到他的嗓音攝人心魄，她能感受到他至情至性的投入其中。就像是他本來就是魅影，並且深深愛戀著“克裏斯蒂娜”一樣......
如果她是“克裏斯蒂娜”，那她一定會喜歡魅影，她突然意識到她分神了。
而她的導師似乎也察覺到她的分神，他伸出修長的手指，輕輕挑起她的下巴：“閉目臣服於幽深夢境......洗盡心中紅塵往事.......”
“閉目隨心——自由翱翔——”
“過眼雲煙......恍若隔世......”他的歌聲縹緲。
她沉浸於他的歌聲中。也不顧她是否身處舞台，她也不顧自己的本來名字是什麼，她覺得自己就是克裏斯蒂娜，陶醉於他的歌聲就像是理所當然。“輕柔、靈巧，音樂給你安撫......”她能聽見他在耳邊的吸氣聲。
“聆聽、感受......任由自己沉醉......”
“敞開心扉，放縱幻想......置身於無邊幽暗之中——勿需抗拒......”
“夜之——樂章——”
她恍若在夢中一樣。伸手碰了他的麵具一下，在確定他是真實存在後，她不可置信驚喜的捂住了自己的嘴，往後倒退幾步......
“讓心靈起航嶄新旅程——將前塵舊事拋諸腦後——”他上前幾步，離她更近。
“跟從靈魂，最深處的渴望......”
“隻有那時......”他摟住她的肩膀，“你才心屬於.......我.......”
她閉眼，這時克裏斯蒂娜應該暈倒。她倒在他懷裏，任由靈魂迷失於他歌聲的深處......
他隨旋律而唱：“飄蕩、沉浮，沉醉不知歸路......”
“靠近、信任，體味無窮妙珍......”
“讓夢境開場，任暗夜籠罩.......臣服於我譜寫之樂章......”
“這聖夜樂章為魅力的化身......”他將“克裏斯蒂娜”橫抱而起，輕輕放在剛剛的道具木船上，用披風蓋在她身上。
“唯你能給我的歌聲插上翅膀......助我共譜這夜之樂章......”他深情的看著“克裏斯蒂娜”。
幕布落下，響起了熱烈的掌聲。在場的觀眾無不被此歌聲感動。台上“魅影”的優雅與深情，更是贏得了觀眾中許多年輕女孩的芳心。
幕後，孫昕從剛剛的表演中回過神來，她這才明白自己剛剛正在進行的是表演，她不是真正的“克裏斯蒂娜”。
“感謝您，我的導師。”她對他露出了一個微笑，“我敢說這場還沒演完就已經足夠成功了。”
“不，好戲還未開場。”他披上了鬥篷。
他鼓勵她：“你的高音竟然唱上去了，而且神態也不錯，就像克裏斯蒂娜一樣。”
她回想起剛剛的表現，摸了摸羞紅的臉：“是您的歌聲使我投入，我忘記了我隻是在表演而已......我以為我是真正的克裏斯蒂娜。”
他笑了，伸出手揉了揉她的頭發：“一個好的演員，就是要忘記自己本身在舞台上表演。”
“今後我會全部教給你，你會理解的。”他轉身欲離開。
“那個！”她扯住了他的鬥篷，“我待會，取下你麵具的時候......”
“那不會是我真實的容顏，但你遲早會見到我的真實一麵。”他朝她眨了眨眼睛，“我保證。”
阿卡麗和凱南精神緊繃的盯著幕布已經降下的舞台，觀眾們隻看到了那個男主角的優雅與深情，但他們卻沒看到一點很重要的——狂熱。
他們幾次欲離開觀眾席，但卡爾瑪阻攔了他們，因為她認為還未確定前不能打草驚蛇。況且，暮光之眼——慎，一直都在暗處盯著。阿卡麗與凱南知道，深情並不是卡達·燼的特質，那個惡魔隻對自己的作品專一。狂熱，才是分辨出那個惡魔的標誌。
而台上的那個人，剛好體現出了這種特質。他是卡達·燼，他們更加確認了。
此時，特歐正獨自在房間重溫劇本。
有人敲響了她的門。她以為是孫昕，急忙前去開門......但站在她麵前的是一個男人，身穿忍者服裝，帶著麵罩。
“您找誰？”
“你。”他說。
特歐將劇本甩到了一邊，為他泡了一杯茶：“您為什麼要找我？”
“你的劇團和你的朋友很危險。”他金色的雙瞳盯著特歐的臉，令她感覺不太自在，“你們籠罩於惡魔的陰影之下。”
“哪來什麼惡魔？”特歐想送客了，她可不喜歡在節日當天聽到這麼不吉利的話。
他還未要走的意思：“你們劇團的男主角，你不認為可疑麼？”
這話聽得她一怔，她突然感覺心有餘悸。認真想想，劇團裏的確發生過許多不好的事情，因為沒發生在她的身上，於是她也沒在意。
而現在，她的摯友——孫昕，她似乎和那個可疑的人走得很近，甚至她對他還十分有好感。
“為什麼叫他惡魔？”她抬頭看著那個忍者。
“因為他殺人隻是為了自己的藝術。”他把“藝術”這兩個字咬得很重。
特歐捂嘴，差點尖叫起來：“他要在這場音樂劇上殺人嗎？！”
那忍者點點頭，確認了。
“等等！我看看劇本！”特歐驚慌的翻閱著劇本，她認真的找這部劇本裏哪些角色會死掉......
“不用看了，他從不按劇本來。”那忍者說，“他隻隨性而來，這個瘋子。”
“提醒你的朋友，讓她小心點。他叫卡達·燼。”
“卡達·燼......”特歐念著他的名字，“請問！我們該怎麼辦！”
“先別打草驚蛇。對了，我叫慎。”他起身準備離開，離開前亮出了自己的身份。
慎......特歐瞪大眼睛看著他離開的背影，她覺得這個名字非常耳熟......等等！均衡教派！特歐鬆了口氣，有均衡教派就不用擔心了。
她握緊拳頭，必須要把這些事情告訴孫昕，讓她看清楚她所崇拜的導師真正的麵目......