舞台上的幕布再次拉開，中場休息時間已經結束，第二幕即將上演。
剛剛演到了，在排練場和當晚的演出中，克裏斯蒂娜的歌喉征服了所有人，包括當晚到場觀看演出的年輕的貴族勞爾。
特歐扮演的“梅格”上場，她欣喜的說：“克裏斯蒂娜·戴耶，真是難以置信！”
一群芭蕾舞女孩們把“克裏斯蒂娜”圍住，嘰嘰喳喳的誇讚著她。
吉裏夫人上場：“克裏斯蒂娜，你做得不錯......”
但她突然話鋒一轉，麵對那群芭蕾舞女孩：“但是你們！太丟人了！”
“這就是你們的豎指旋轉？！這就是你們的擷躍？！”吉裏夫人的手杖狠狠跺了一下地板，“來，我們重新排練！現在開始！”
芭蕾舞女孩們排成一條隊伍有序的下場......
“精彩.......精彩.......非常精彩......”幕後傳來縹緲的歌聲，它在讚揚著“克裏斯蒂娜”。
孫昕四處張望，她知道那是她導師的聲音，她最喜歡的一幕馬上就要開始了。
“克裏斯蒂娜......克裏斯蒂娜......”特歐扮演的“梅格”折了回來，她的聲音甜美可人。
“克裏斯蒂娜......”她導師的歌聲再次傳來。
小提琴聲響起。
“原來——你是真人——不露相——”梅格唱道，她拉住“克裏斯蒂娜”的手，“說真的——你唱得——完美——”
她們相視一笑。
“真希望——我能——分享你的秘密——”梅格四處張望，“你的——導師——究竟是誰？”
曲調突然變得緩慢悠長，孫昕唱道：“家父曾提及一位天使......”
“他時常出現於我夢中........當我唱歌的時候......”她深吸一口氣，“便會感覺到他——的存在......”
“我知道他——就在附近——”她帶著滿心的憧憬......
“就在這個房間——隱藏某個角落——”
“輕聲——呼喚——著我......”
“難以言喻，我感覺他一直就在我身邊——他——是遁世的——天才——”
特歐唱道：“我在後台的陰影裏注視著你的臉.......透過掌聲顯得遙遠又陌生......”
“我在黑暗中聽見你的聲音——卻不是你該說的——言語——”
孫昕唱道，她對他滿懷期待：“音樂天使......指引者......守護者......”
“請賜予我——榮耀——”
“這個天使是誰？”特歐和聲。
她們合唱：“音樂——天使——勿再躲藏——神秘而陌生的——天使——”
孫昕唱：“他就在我身邊......”
“你的雙手冰涼......”特歐唱。
孫昕唱：“就在我身邊......”
“克裏斯蒂娜，你的臉色蒼白......”特歐唱道。
“令我害怕——”孫昕抓住了特歐的手。
“無須害怕——”特歐輕輕握住了她的雙手。
“嗒”！地板發出一聲聲響，吉裏夫人的扮演者再次上台。“梅格·吉裏，你是伴舞對吧？”吉裏夫人看著特歐，“快去練習！”
特歐下場。
吉裏夫人對“克裏斯蒂娜”微笑：“親愛的，有人讓我把這個交給你。”
說著，她遞上了一封信。
“紅色圍巾......閣樓......小洛蒂......”孫昕念著台詞。
大幕又降下，當它再次升起時，場景又變幻了。舞台上的場景變幻成了一個演員化妝室的樣子，“克裏斯蒂娜”正坐在鏡子前梳頭。
“勞爾”的扮演者上場，“克裏斯蒂娜”正背對著他。
“克裏斯蒂娜·戴耶，你的紅色圍巾在哪裏？”他念著台詞。
“閣下？”
“你該不會是弄丟了吧？”他露出笑容，“我為它費了那麼大的勁。”
他念著台詞：“那年我十四歲，渾身濕透......”
“因為你跳進海裏為我去撈那條紅色圍巾？！”孫昕露出欣喜的表情，接上了這句台詞。
“噢！真的是你！勞爾！”她將“克裏斯蒂娜”的激動演得惟妙惟肖。
“克裏斯蒂娜！”勞爾的扮演者走上前去，握住了她的手，並且送上一支玫瑰花。
他唱道：“小洛蒂心存疑問......小洛蒂心想：我最喜歡的洋娃娃呢？”
他們合唱：“還是小精靈......還是鞋子呢？”
孫昕唱：“還是禮服......還是謎語？”
“我們在閣樓上辦家家酒。”他靠近她，“還是喜歡巧克力呢？”
“父親拉著小提琴......”
“而我們則互相講著弗雷爾卓德的陰暗故事......”
她唱道：“小洛蒂說：都不是，我最喜歡的是......當我上床入睡以後......”
“音樂天使在我腦海中歌唱......”
合唱：“音樂天使在我腦海中歌唱......”
音樂慢了下來，她開始了念白：“父親曾說：孩子，若我去往麵紗之女身旁，我便會將音樂天使派往你身邊......”
“噢，勞爾。父親過世後，音樂天使真的來探訪過我。”她轉過身認真的盯著勞爾的臉。
“當然，如此。現在讓我們共進晚餐吧。”他露出整齊的牙齒。
“不！勞爾。”她演出了克裏斯蒂娜的顧慮，“音樂天使教導嚴厲！”
“我不會耽誤你太晚的。”
“不！”她搖頭。
“現在你得去更衣，我去拿禮帽。”勞爾的扮演者下場。
場上燈光突然一暗，溫馨的氣氛馬上變得緊張，音樂變得急促起來。孫昕知道，她那神秘的導師要上場了，她的內心“砰砰”直跳。
“傲慢的男孩！浮華的奴隸！”醇厚的男音從幕後傳出，他的歌聲似乎在表達他的憤怒。
“陶醉於你的——榮耀——”
在場的觀眾都被這聲音震撼得一怔，他們也能把情緒帶入進舞台上的演員了。
“無知的蠢物！這年輕大膽的追求者！”他狠狠咬字。
“竟敢——分享我的——勝利成果——”他嗓音華麗。
她吸氣，似乎想平息導師的憤怒，她唱道：“天使，我在聆聽......請說，我在聆聽......”
“請陪伴我——指引我——”
“天使，我意誌薄弱......請原諒我......”她虔誠的唱道，“您終於來了.......導師......”
曲調又變得婉轉緩慢，他的聲音也柔了下來：“乖巧的孩子，你該明白我......”
“明白我為何藏於陰影......”
“看看鏡中的自己......”孫昕這時也走到了舞台的穿衣鏡前。“我就在——鏡中——”他唱。
她和聲：“音樂天使，指引者，守護者......請賜予我你的——榮耀——”
“音樂天使，請勿躲藏——請來我身邊......奇特的天使——”
他在幕後壓低聲音：“我就是你的音樂天使......”
“來我身邊.......音樂天使......”
“我就是你的音樂天使......”穿衣鏡的機關打開了，他身穿黑色禮服與鬥篷登場。
白色的霧氣在他身邊環繞，他對孫昕伸出了手：“來我身邊......音樂天使......”
她搭上了導師的手，走到鏡子前，此時音樂變成了開頭時演奏的那曲震撼的前奏......
她最喜歡的片段要出現了，與導師的合唱。她偷偷瞥了眼他的白色麵具，她在猜測著他麵具下是一張什麼樣的臉。
幕布又降下，當它升起時場景變成了幽暗的地下迷宮。
舞台上燈光幽暗，隻有兩個人提著煤油燈照明。他一襲黑色禮服，她則是身穿白色長裙。
她低聲唱：“夢中他靠近我身旁.......他的聲音召喚著我......”
“喃喃輕訴我的名字......”
“我是否又重回夢境了？此時此刻我在發現......”
“歌劇——魅影就在這裏......潛伏於我心靈深處......”
他高聲唱道：“再次與我一起......同唱這奇妙的旋律......”
“我籠罩你的力量......變得日益強大......”
“盡管你欲轉身離去.......留下驚鴻一瞥......”
“歌劇——魅影就在這裏......潛伏於你心靈深處......”
她唱：“見過你真麵目的人......他們在恐懼中卻步.......”
“我是你所戴的麵具......”
“他們聽到的其實是我......”他唱。
合唱：“我的靈魂與你的聲音......合為一體......”
“歌劇——魅影就在這裏......在我\\\/你心中.......”
“他就是那歌劇魅影.......”
“歌劇.......魅影就在這裏.......”
“他就是那歌劇魅影......”
“歌劇......魅影就在這裏.......”
他們在舞台上滑著道具船，舞台上滿是迷霧.......
他的聲音高亢：“在你所有的幻想中......你始終都心如明鏡.......”他撐著作為道具的船槳：“那個男人，那個魅影......”
她回頭看著他的麵具：“其實同存於你心中......”
他們合唱：“在這重重迷宮之中......如同夜色一般黑暗......”
“歌劇——魅影就在這裏......潛伏於我\\\/你心靈深處......”
他將“克裏斯蒂娜”從船上拉起，大聲說：“我的音樂天使！”
“他在這裏......歌劇——魅影——”她唱。
他一揮手：“歌唱吧！”
“啊————啊————啊——啊——啊——啊——啊————”一段高音。
“歌唱吧！”
“啊————啊————啊——啊——啊——啊——啊————”
他脫下黑色鬥篷，甩到了一邊：“歌唱吧！”
“啊————啊————啊——啊——啊——啊——啊————”
“歌唱吧！”
“歌唱吧！”
“為我歌唱吧！”
他跑到舞台中間的鋼琴前，彈唱道：“我將帶你登上——甜美的音樂寶座......”
“在這國度，人人都要臣服於音樂.......音樂.......”
他用手指著“克裏斯蒂娜”認真的唱道：“你來到此地——隻為了一個目的——”
“自從我第一次聽到你的歌聲......我便知道我需要你在身邊......為我效力......為我歌唱......”
“我的音樂......”
她被震撼的站在原地無法動彈，她還能感受到自己的心髒正在猛烈跳動，這就是他的藝術，用驚奇與詭譎已經無法形容了......
幕布落下，第二場完。在台下的觀眾們也被此作品所震撼，他們相信傳單說的那種打動心房的絕響，就是在說這部音樂劇。
隻有阿卡麗與凱南覺得蹊蹺。他們認為，舞台上演“魅影”的男主角有問題。且不說他的才華能讓同台演出的演員們黯然失色，他臉上的麵具風格，很像一個人。
一個在黑暗中微笑的惡魔。