再說天道之主占領靈山後，春風得意，他已經取代如來，登上大雄寶殿，高升七寶蓮台，開始招降活動。
蓮台下站滿了諸佛、菩薩、羅漢，天道之主滿麵得意之色，微笑著衝大家一擺手：“諸位，請不必拘謹，隨便坐吧！”
眾佛坐在了殿中的蒲團上，天道之主笑嘻嘻說道：“如來佛祖已經圓寂，自今日起，由我執掌靈山，諸位可肯歸順？”
眾佛靜靜地望著他，沒有人答話，天道之主變了顏色道：“我再問一遍，諸位可肯歸順？”
阿難和迦葉身子動了動，互相交換了一下眼色，嘴唇張了張，他們已然動了招安的心思。
忽然，他們看到了觀音菩薩，正用犀利的目光正望著他們，二人心中一緊，連忙低下頭去。
唐僧開口道：“阿彌陀佛！你的話我不明白。”
天道之主道：“哦，有什麼不明白？”
唐僧站起身：“你又不是佛，你要我們歸順什麼？”
天道之主道：“我是天道之主，當然是皈順於我！”
唐僧冷冷地道：“你？你是什麼？”
天道之主道：“從現在起，我就是佛！”
唐僧搖了搖頭：“天下自稱為佛的人很多，但依貧僧看來，佛是不能自封的，
要愛天地萬物，愛人，愛一切，那才是正果，否則，法力再高強也不過是妖魔之輩！”
天道之主的臉色變了，一旁的眾佛齊喧佛號：“旃檀功德佛所言甚是！”
唐僧繼續道：“正心，正意，正行，合起來就是一個善字，沒有這個字，你現在的勢力再大，也終究不過是虛妄。
就像人間之世—樣，有盛必有衰，到頭來，不過是一副皮囊，一堆白骨，一陣清風！”
天道之主冷冷地道：“你想以善念動我？百年前，如來都沒有辦到之事，你想做到？
我勸你不要枉費心機了，我再問一遍，眾位可肯皈依？”
天道之主顯然失去了耐性，他的聲音越來越嚴厲，阿難渾身一抖。
阿難趕忙對唐僧道：“功德佛，天道之主問你可肯皈依，你就答是或不是也就罷了，何來如此許多的言語？”
迦葉隨聲附和道：“正是！”
唐僧冷笑一聲，譏諷道：“怎麼，佛祖兩位最得意的弟子，自稱佛界智慧第一，多聞第一的二位，害怕了？”
阿難苦笑道：“師兄，你，你這是何苦呢？”
唐僧仰起頭，昂然道：“無佛，怎能皈依！”
天道之主點了點頭：“好，那就莫怪我無情了，我今奪去爾等頂上三花，胸中六氣，將爾等打入地獄！”
說著，他雙目微閉，天靈開啟，一朵黑蓮緩緩升起，來到眾佛頭頂之上，發出烏光，將眾佛籠罩。
正在這時，阿難一聲大叫：“主人，小僧願意皈順！”
天道之主睜開雙眼，阿難已跪倒在地，向前連爬數步：“佛祖在上，弟子阿難叩首。”
迦葉也趕忙俯伏在地，磕頭如搗，口中高喊“佛祖”
天道之主的臉上現出一絲微笑：“好。識時務者為俊傑。你二人起來，站到一旁。”
阿難和迦葉二人站到了一旁，眾佛望著這兩個佛門叛徒，眼中燃燒著怒火。
唐僧直接開口罵道：“無恥之徒！”
天道之主又道：“怎麼樣，還有沒有要皈依的？現在還不遲！”
下麵再也無人說話，阿難站出來喊道：“眾位佛爺、菩薩，師兄師弟！我勸大家識相一點，
如來佛祖已經圓寂，主人不計前嫌，大度錄用，肯於收留我等，這是我們的福氣…”
唐僧起身而出，怒道：“你給我閉嘴！悟空所說不錯，像你們這種卑鄙奸狡的小人，隻能是佛門叛徒！這等敗類有不如無！”
說著，唐僧一聲大喝，雙手放出五雷訣，轟隆一聲巨響，一記霹靂，正擊在阿難的頭頂之上。
阿難一聲慘叫，飛了出去，鮮血狂噴，天道之主重重地哼了一聲，袍袖一拂，唐僧登時向後跌去。
身後觀音和降龍羅漢搶身而出，各出左掌抵住了三藏。
天道之主點了點頭：“好，你們很有骨氣。既然如此，我就不再相逼了。”
說著，他右手一伸，眾佛頭頂上的黑蓮又發出了一片烏光，重新將眾佛籠在其內。
眾佛各運元神與之相抗，一霎時，殿內光焰四射，黑氣、黃氣、紅氣、藍氣五顏六色，勁風鼓蕩。
天道之主的臉上現出了一絲微笑，他右手食指輕輕一彈，黑蓮猛地張開，將眾佛的元神全部收進黑蓮之內。
轟！一聲巨響，眾聖頂上的佛光同時消失，烏光也隨之消失，黑蓮緩緩回到天道之主的頭頂上，眾佛隨即癱軟在地上。
天道之主微笑著伸出雙手，輕輕地擊掌三下，正在大雄寶殿頂上飛舞巡邏的巨蟒立即幻化成為一個身穿黑袍的巨人。
隻見他落在地麵，大步走進殿中，向天道之主躬身請命：“主人。”
天道之主吩咐道：“去，將這些人關入地府地獄，並關上地獄之門，嚴加看管！”
卻說東勝神洲花果山，在山坳中的一塊平地上，王小樂搭了幾間竹屋，用竹籬圍起了一個小院，顯得簡單、清爽、幽靜。
孫悟空仍是一副舊嘴臉，然而，眉宇間多了幾分沉著和穩重，夜色沉沉，他盤膝坐在水簾洞內，已經入定，進入冥想，
冥冥之中，他看到一團青藍色的焰火在熊熊燃燒著，火中，唐僧和眾佛痛苦地掙紮著。
突然，一朵黑蓮在天空中緩緩飛翔，黑蓮中發出一陣陣桀桀怪笑，一個身穿黑袍，看不見麵孔的人，將一襲黑衣披在孫悟空身上。
黑衣人笑道：“自今以後，你就是我的大護法！”
孫悟空一聲大吼，將黑衣甩在地上，口中大叫道：“你是何方妖孽，敢來戲弄老孫！”
轟！一聲巨響，一切幻像都消失了，孫悟空的眼前一片黑暗，黑暗中，一個熟悉的聲音叫道：“孫悟空！”
孫悟空猛地睜開雙眼，一朵五色祥雲停在他的麵前，懸在半空，聽到異響，王小樂已經衝了進來。
隻見孫悟空沒有說話，隻是靜靜地望著，祥雲幻成人形落在地上，原來，是觀世音菩薩來了。