且說曹操大軍入城，安民已畢，遂喚眾謀士議取下邳之事，曹操說完之後，荀彧扶須說道：“如今關雲長保護劉備妻小，死守此城，我等若不速取，恐怕必為袁紹所竊。”
曹操點頭說道：“我素愛雲長武藝人材，欲得之以為己用，不如令人說之使其來降，諸位以為如何？”
郭嘉輕搖白紙扇說道：“丞相，你也知道，雲長這個人義氣深重，必不肯降，若使人去說之，恐怕不妥啊。”
這時一人從外麵進來說道：“某與雲長有一麵之交，願往說之。”
眾人回頭，原來是張遼張文遠，張遼與關羽有舊，此刻曹操與劉備刀兵相見，他實在不忍關羽身死，所以他一直等在帳外，如今聽說曹操想勸降關羽，於是立刻從帳外進來了。
曹操看著張遼有些憂慮的麵容，知道張遼是在擔心關羽，這時程昱看了一眼張遼之後，開口說道：“文遠雖與雲長有舊，但我觀此人，非三言兩語就能讓他來降的，不過我到是有一個計策，我們可使此人進退無路，然後在讓文遠說之，到時候他必歸丞相！”
曹操聞言眉頭一動，然後他對程昱說道：“有點意思，你繼續說下去！”
程昱見曹操心動，然後笑著說道：“關雲長有萬人之敵，若想不傷他性命，我們隻能智取，今夜可即刻讓劉備手下投降之兵，入下邳，見關羽，隻說是逃回的，伏於城中為內應。次日我們在引關羽出戰，詐敗佯輸，誘入他處，以精兵截其歸路，如此一來關羽必降。”
曹操聽程昱說完不由撫掌大笑，他立刻令徐州降兵數十人，徑投下邳來降關羽，教他們隻需如此如此就行，這些人領命之後連夜跑到了下邳城，見了關羽之後，關羽看著這些舊兵，好言安慰之後，留而不疑。
且說次日，曹操又令夏侯惇為先鋒，領兵五千來搦戰，關羽在城頭上看著夏侯惇的人馬，他皺眉讓左右緊閉大門不出。
夏侯惇見關羽不出來，於是立刻使人於城下辱罵，罵聲很難聽，關羽本就是性情高傲之人，那裏受得了如此粗言穢語，他聽了大怒，遂引三千人馬出城與夏侯惇交戰。
關羽一馬當先，持青龍偃月刀大吼道：“夏侯惇今日關某就要管一管你的這張臭嘴！”
夏侯惇聞言冷笑，他手持狼牙刀上前就與關羽戰成一團，二人約戰十餘合，關羽一刀砍來，夏侯惇躲開之後撥馬就走。
關羽見了縱馬趕來，夏侯惇且戰且走，關羽大約趕了二十裏，恐下邳有失，於是提兵便回。就在這時隻見得一支響箭衝天而起，道路兩側瞬間響起呐喊聲，隻見左有徐晃，右有許褚，這兩人各領軍馬截住關羽去路，關羽奪路而走，兩邊伏兵排下硬弩百張，箭如飛蝗，關羽衝突不過，隻得勒兵再回，徐晃、許褚二人上前來戰關羽。
關羽奮力殺退二人，引軍欲回下邳，夏侯惇又截住廝殺。關羽戰至日晚，無路可歸，隻得到一座土山，引兵屯於山頭之上，叫軍士權且休息。
而土山之下，曹兵團團將土山圍住，關羽於山上遙望下邳城中火光衝天，心中驚惶不定，如今二位嫂嫂俱在下邳，下邳城若有失，他如何對的起大哥，於是他連夜幾番衝下山來，但都被亂箭給射了回去。
關羽衝突不出，好不容易捱到天亮，他正再欲整頓軍馬下山突圍，這時忽見一人跑馬上山來，嘴中高喊道：“雲長！”
關羽視之乃張遼，他不由皺眉，但張遼是他欣賞的人，所以關羽迎了上去，然後開口問道：“文遠來此何事？”
張遼下馬棄刀說道：“曹公與皇叔戰，遼隨軍至此，聽聞雲長在此，不由想起故人舊日之情，所以特來相見。”
二人敘禮畢，席地坐於山頂，關羽不等張遼開口搶先說道：“文遠此來莫非是來做曹操的說客的？”
張遼呀然，想不到關羽竟然已經猜到了，不過他轉念一想說道：“雲長某特來報恩！”
“報恩？”關羽疑惑的問道：“什麼恩？”
張遼拱手說道：“昔日白門樓，若不是雲長兄仗義執言，救弟性命，今日弟豈不以是塚中枯骨了？今日見兄有性命之憂，弟安能不救兄？”
關羽看著一臉誠懇之色的張遼，於是開口說道：“既然如此，文遠是來助我破曹了？”
張遼搖頭說道：“亦非也，雲長兄，如今劉皇叔不知存亡，翼德不知生死。而昨夜丞相已破下邳城，軍民盡無傷害，更差人護衛皇叔家眷，不許驚憂。如此相待，弟特來報兄知道。”
關羽猛然起身，他鳳眼微眯，想不到下邳城這麼快就到了曹操的手中，如今家眷盡陷，他還有何麵目存於這世間？想到這裏關羽怒睜鳳眼看著張遼怒聲說道：“張文遠！我今雖身處絕地，但仍視死如歸。你當速去，我即下山迎戰。”
張遼見關羽如此不由大笑起來，一邊笑張遼一邊開口說道：“兄長此言豈不為天下人所恥笑？”
關羽皺眉說道：“我仗忠義而死，天下人又豈會笑我？”
張遼擺手說道：“非也，非也，雲長兄今日死了，當有三罪！當初劉皇叔與雲長兄結義之時，誓同生死，如今皇叔方敗，而兄即戰死，倘如皇叔複出，欲求雲長兄相助，而不可複得，豈不負當年之盟誓？其罪一也！劉皇叔以家眷付托於兄，而兄今日戰死，二夫人無所依賴，負卻皇叔依托之重，其罪二也！雲長兄武藝超群，兼通經史，不思共與皇叔匡扶漢室，徒欲赴湯蹈火，以成匹夫之勇，安得為義？其罪三也！兄有此三罪，弟不得不告。”
關羽聞言之後，不由沉吟良久，張遼剛才說的話確實都很對，如果大哥沒死，今日他死了，豈不是有負大哥所托？
想到這裏關羽不由看向張遼說道：“你說我有三罪，欲我如何？”
張遼見關羽如此說，知道他已經有所退讓，於是他立刻說道：“雲長兄，如今這土山四麵皆是丞相之兵，雲長兄若不降，則必死！徒死無益，不若且降丞相，到時候在打聽劉皇叔音信，如知其在何處，即往投之。一者可以保二夫人，二者不背桃園之約，三者可留有用之身，有此三便，雲長兄還望三思。”
關羽皺眉扶須，良久他長歎一聲說道：“文遠說有三便來勸我降，不過今日我也有三約。若丞相能從，我即當卸甲，如其不允，我寧受三罪而死。”
張遼此刻也站起身，正色說道：“丞相寬洪大量，何所不容。願聞三事。”
關羽盯著張遼的眼睛然後開口說道：“一者，我與皇叔設誓，共扶漢室，我今隻降漢帝，不降曹操！二者，二嫂處請給皇叔俸祿養贍，一應上下人等，皆不許到門！三者，我但知皇叔去向，不管千裏萬裏，便當辭去，三者缺一，斷不肯降。望文遠急急回報。”
張遼聽了應諾上馬回見曹操，張遼先說降漢不降曹之事，曹操聽了笑道：“我為漢相，漢即是我。此可從之。”
張遼又說道：“二夫人欲請皇叔俸給，並上下人等不許到門。”
曹操點頭說道：“我於皇叔俸內，更加倍與之。至於嚴禁內外，乃是家法，這個不須雲長操心！”
張遼見前兩條曹操都答應的痛快，但是第三條才是問題所在，張遼猶豫片刻，然後咬牙說道：“但知劉備信息，雖遠必往。”
曹操聞言之後，不由搖首說道：“然則我養雲長何用？此事卻難從。”
張遼見曹操拒絕，於是連忙開口說道：“丞相豈不聞豫讓眾人國士之論？劉備待雲長不過恩厚耳，丞相若更施厚恩以結其心，何愁雲長之不服？”
曹操沉吟片刻然後說道：“文遠所言甚對，既然這樣，我願從此三事，文遠可速報給雲長。”
張遼領命，再往山上回報關羽，關羽又說道：“雖然如此，暫請丞相退軍，容我入城見二嫂，告知其事，然後投降。”
張遼聞言再回，以此言報曹操，曹操即傳令，退軍三十裏，關羽見曹操兵退，於是引兵入下邳，見人民安妥不動，於是竟到府中，見了二嫂。
甘、糜二夫人聽得關羽到來，急忙出迎，關羽拜於階下說道：“使二嫂受驚，某之罪也。”
二位夫人安慰關羽之後，甘梅開口問道：“玄德今在何處？”
關羽搖頭說道：“小沛之戰後，大哥三弟俱不知去向。”
甘梅聞言歎息一聲，然後又說道：“二叔那現在我們怎麼辦？”
關羽有些難以啟齒，良久他開口說道：“二位嫂嫂，昨日關某出城死戰，被困土山，張遼勸我投降，我以三事相約，曹操已皆允從，故特退兵，放我入城，我不曾得嫂嫂主意，未敢擅自做主。”
甘梅和糜瑩對視一眼，糜瑩畢竟年輕，她聽說關羽竟然投降了曹操，她臉色有些不憤，甘梅見了急忙拽了糜瑩一下，讓她不要說話，然後甘梅開口問道：“叔叔都答應了那三件事？”
關羽於是將上項三事，備述一遍，甘夫人聽了之後，於是開口說道：“昨日曹軍入城，我等皆以為必死，誰想毫發不動，一軍不敢入門，我等還在奇怪，原來是這樣，叔叔既已領諾，何必問我二人？隻是委屈叔叔了。”
關羽安頓好二夫人，於是辭退引數十騎來見曹操。曹操自出轅門相接，關羽下馬入拜，曹操慌忙答禮。
關羽見曹操竟然如此降低身份，於是他開口說道：“敗兵之將，深蒙丞相不殺之恩，丞相何須親自接我。”